Il secondo album del gruppo folk psichedelico scozzese The Incredible String Band, pubblicato nel luglio del 1967 durante la cosiddetta Summer of Love, è noto per la copertina ricca di colori, figure fantastiche e suggestioni visionarie, in sintonia con la ricerca musicale e spirituale della band.
L'illustrazione e il progetto grafico sono dei The Fool, il collettivo artistico formato dagli olandesi Simon Posthuma e Marijke Koger. Il duo sviluppò un linguaggio visivo caratterizzato da colori intensi, decorazioni elaborate, figure fantastiche e richiami all'arte simbolista e alle tradizioni decorative orientali.
La loro attività, rappresentativa della grafica psichedelica della seconda metà degli anni Sessanta, si inserisce nella cultura visiva della Swinging London, dove musica, moda, pittura e grafica si intrecciavano.
Il nome The Fool, traducibile come il matto, richiama anche una figura dei tarocchi, tradizionalmente associata al viaggio, alla libertà e all'inizio di un percorso.
The Fool collaborò anche con i Beatles, realizzando decorazioni per il pianoforte di John Lennon e per gli ambienti della loro Apple Boutique londinese, compreso il celebre murale psichedelico sulla facciata del negozio.
Nel 1967, al collettivo fu inoltre commissionata una proposta per la copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il progetto, tuttavia, non venne adottato in quanto la copertina definitiva fu affidata a Peter Blake e Jann Haworth anche se Posthuma e Koger ne disegnarono la inner sleeve presente nel disco.
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